Home
Bao Cao Nganh
Cider

[Báo cáo] Cider/Perry Việt Nam (2025): Thị phần Strongbow 65% & Xu hướng Chill tại nhà

Báo Cáo Thị Trường
Báo cáo Thị trường Cider Việt Nam 2025
BÁO CÁO NGÀNH
"HEINEKEN VS. CARLSBERG: CUỘC CHIẾN SONG MÃ & SỰ TRỖI DẬY CỦA 'HOME CHILL'."

💡 Executive Summary: Thị trường Cider Việt Nam năm 2024 đạt doanh số 1,9 triệu lít (-1%), chịu ảnh hưởng lớn từ Nghị định 100 khiến kênh tiêu dùng tại chỗ giảm sút. Tuy nhiên, Heineken (Strongbow) vẫn thống trị với 65% thị phần, theo sau là Carlsberg (Somersby) với 33%. Điểm sáng nằm ở kênh Thương mại điện tử và dự báo tăng trưởng mạnh trở lại (+7%) trong giai đoạn tới nhờ xu hướng phương Tây hóa.

Phân tích bởi: MPR
Cập nhật: 15/12/2025
Nguồn: Euromonitor Category Analysis (06/2025)
#Bao Cao Nganh #Cider #FMCG #Strongbow #Heineken #Euromonitor

1. Tổng quan & Tác động của Nghị định 100

Thị trường đang có sự chuyển dịch rõ rệt từ "Nhậu quán" sang "Chill nhà":

  • Quy mô: Tổng doanh số đạt 191,6 tỷ VND. Khối lượng giảm nhẹ 1% do kênh On-trade (nhà hàng, quán bar) giảm tới -5,9% vì kiểm soát nồng độ cồn gắt gao.
  • Điểm sáng: Ngược lại, kênh Off-trade (mua về) tăng 2,6% về lượng và 7,4% về giá trị. Đặc biệt, E-commerce (Shopee/Lazada) đang là kênh năng động nhất giúp thương hiệu tiếp cận khách hàng trẻ.

2. Cuộc chiến Song mã: Strongbow vs. Somersby

Hai ông lớn nước ngoài đang chi phối hoàn toàn cuộc chơi:

  • Heineken (Strongbow): Dẫn đầu tuyệt đối với 65,1% thị phần. Chiến lược "Chill" và các sự kiện âm nhạc lớn (như Sparkling World Event) giúp Strongbow giữ vững vị thế "người đi đầu".
  • Carlsberg (Somersby): Đuổi theo sát nút với 33,4% thị phần. Somersby tấn công mạnh vào các sự kiện văn hóa (LHP Quốc tế TP.HCM) và kênh siêu thị.
  • Phần còn lại: Chỉ chiếm chưa đầy 1,5%, mở ra cơ hội cho các dòng Craft Cider cao cấp (như Saigon Cider).

3. Xu hướng & Triển vọng: Hương vị mới

Dù thị trường đã bước vào giai đoạn trưởng thành, nhưng vẫn còn nhiều dư địa:

  • Dự báo: Tăng trưởng trung bình (CAGR) 7% trong giai đoạn tới, đạt 2,6 triệu lít vào năm 2029.
  • Đổi mới: Người dùng trẻ thích thử nghiệm hương vị lạ. Thành công của Strongbow Kiwi Dragonfruit (Thanh Long) là minh chứng cho việc kết hợp trái cây nhiệt đới vào sản phẩm.
🚀 MPR GTM ACTION PLAN

Ngách đi nào cho thị trường Cider?

Khi 98% thị phần đã thuộc về 2 ông lớn, chiến lược cần sự khác biệt:

  • 1
    Tấn công Ngách Craft (Thủ công): Đừng đối đầu trực diện về giá với Strongbow. Hãy đi theo hướng Craft Cider với nguyên liệu địa phương độc đáo (Gừng, Ớt, Dứa...). Nhóm khách hàng sành điệu (Connoisseurs) sẵn sàng trả giá cao hơn cho trải nghiệm "Artisan".
  • 2
    Chiến lược "At-home Occasion": Vì On-trade đang giảm, hãy tập trung vào các set quà "Party tại nhà" bán trên Shopee/GrabMart. Combo Cider + Snack + Boardgame sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho các buổi tụ tập cuối tuần của Gen Z.
  • !
    Social Commerce: Cider là sản phẩm "ăn hình". Hãy sử dụng Micro-Influencers trên TikTok/Instagram để review hương vị mới. Nội dung tập trung vào mood "Chill", "Relax" thay vì tiệc tùng ồn ào.

Bạn muốn tìm hiểu về xu hướng đồ uống có cồn thấp (Low-ABV)?

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN 1:1 NGAY

📄 XEM CHI TIẾT BÁO CÁO CIDER/PERRY IN VIETNAM - 06/2025

MPR Logo MPR - Market and Product Research
Loading... Đang tải dữ liệu...
🎓 MPR'S EXPERT VERDICT

"Cider không còn bị gán mác là 'bia của phụ nữ' mà đã trở thành biểu tượng của lối sống (lifestyle). Tuy nhiên, rào cản lớn nhất vẫn là thói quen và nhận thức. Đa số người dùng chỉ coi đây là nước giải khát thay thế bia trong các dịp nhẹ nhàng. Để bứt phá, các thương hiệu cần 'bình dân hóa' mức giá để tiếp cận tệp khách hàng đại chúng hơn, đồng thời đẩy mạnh kênh E-commerce để vượt qua rào cản địa lý."

— MPR Research Team

MPR - Market and Product Research

Insights that launch. Data that Drives Growth.

Post a Comment