[Báo cáo] Chuỗi lạnh Việt Nam (2025): Tăng trưởng 12,4% & Thách thức Lợi nhuận Âm

BÁO CÁO NGÀNH

MPR - Market and Product Research

"THỊ TRƯỜNG 202 TRIỆU USD: MIỀN NAM CHIẾM 68% & ÁP LỰC LỢI NHUẬN ÂM."

💡 Executive Summary: Thị trường Chuỗi lạnh Việt Nam 2024 đạt quy mô 202 triệu USD, với Kho lạnh chiếm ưu thế (68%). Tổng công suất thiết kế tăng trưởng ấn tượng 12,4% (CAGR), đạt 1,33 triệu pallet. Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh đang đè nặng lên lợi nhuận khi biên ròng toàn ngành ghi nhận mức âm -0,6%. Transimex và ABA Cooltrans là những cái tên dẫn đầu trong từng phân khúc.

Phân tích bởi: MPR

Cập nhật: 4/12/2025

Nguồn: FiinGroup - VN Cold Chain Report (2025)

#Bao Cao Nganh #Logistics #Chuoi Lanh #Cold Chain #Vietnam #FiinGroup

1. Kho Lạnh (Cold Storage): Cuộc đua Công suất

Phân khúc lớn nhất thị trường (68%) đang chứng kiến sự mở rộng mạnh mẽ:

Quy mô: 118 nhà cung cấp với 1,336 triệu pallet (2024).
Địa lý: Miền Nam áp đảo với 68,7% công suất, bỏ xa miền Bắc (28,7%).
Thị phần: Doanh nghiệp nội địa nắm 53,6% công suất nhưng khối FDI (Lineage, Meito) dẫn đầu về chất lượng cao cấp. Top 5: Transimex (7,3%), Lineage Logistics, Hùng Vương, AJ Total, Meito.

2. Vận tải Lạnh (Cold Transportation): Tập trung Miền Nam

Thị trường vận tải lạnh chuyên nghiệp có độ tập trung cao:

Đội xe: 1.499 xe tải lạnh từ 31 nhà cung cấp chuyên nghiệp.
Phân bố: 78% nhà cung cấp và 9/10 doanh nghiệp hàng đầu đóng đô tại miền Nam.
Người dẫn đầu: ABA Cooltrans (262 xe) và Đại Tấn (180 xe). Top 10 kiểm soát tới 75% tổng đội xe thị trường.

3. Sức khỏe Tài chính: Bài toán Lợi nhuận

Bức tranh tài chính năm 2024 cho thấy những thách thức lớn về hiệu quả hoạt động:

Biên lợi nhuận gộp: Đạt 14,0%, mức trung bình khá.
Lợi nhuận ròng: Toàn ngành ghi nhận lỗ -0,6% (ROA -0,4%), phản ánh chi phí vận hành và khấu hao tài sản lớn.
Điểm sáng: Chỉ các đơn vị vận tải lạnh chuyên biệt mới duy trì được biên lợi nhuận dương (0,7%).

🚀 MPR GTM ACTION PLAN

Chiến lược Sinh tồn & Tăng trưởng

Trong bối cảnh lợi nhuận âm, doanh nghiệp cần tối ưu hóa thay vì mở rộng ồ ạt:

1
Tối ưu hóa Tỷ lệ lấp đầy (Fill Rate): Với biên lợi nhuận ròng -0,6%, bài toán sống còn là tối đa hóa công suất kho hiện có thay vì xây mới. Cần ứng dụng WMS/TMS để quản lý tồn kho và ghép chuyến xe hiệu quả hơn.
2
Chiến lược Ngách Cao cấp (Niche Premium): Học tập khối FDI: Tập trung vào các mặt hàng giá trị cao (Dược phẩm, Thực phẩm cao cấp) yêu cầu tiêu chuẩn bảo quản khắt khe để có biên lợi nhuận tốt hơn là cạnh tranh giá ở phân khúc hàng đông lạnh thông thường.
!
Cơ hội M&A: Thị trường phân mảnh và nhiều đơn vị thua lỗ là cơ hội vàng cho các "cá mập" (như Transimex, Lineage) thực hiện thâu tóm để gia tăng thị phần nhanh chóng với chi phí rẻ hơn đầu tư mới.

Bạn cần tư vấn giải pháp tối ưu hóa chuỗi cung ứng lạnh?

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN 1:1 NGAY

📄 XEM CHI TIẾT BÁO CÁO VIETNAM COLD CHAIN MARKET - 2025

MPR - Market and Product Research

Đang tải dữ liệu...