[Báo cáo] Thị trường Bia Việt Nam (2025): Sản lượng giảm 1% & Cơ hội Bia Không Cồn

BÁO CÁO NGÀNH

MPR - Market and Product Research

"SẢN LƯỢNG GIẢM 1% - HEINEKEN DẪN ĐẦU & SỰ TRỖI DẬY CỦA BIA KHÔNG CỒN."

💡 Executive Summary: Thị trường Bia Việt Nam 2024 đối mặt với "cơn gió ngược" từ Nghị định 100 và suy thoái kinh tế, khiến tổng sản lượng giảm nhẹ xuống 4,2 tỷ lít (-1%). Tuy nhiên, phân khúc Bia không/ít cồn lại tăng trưởng ấn tượng 9%. Heineken Vietnam tiếp tục thống trị với 43% thị phần, trong khi Sabeco (ThaiBev) bám đuổi với 35%.

Phân tích bởi: MPR

Cập nhật: 07/12/2025

Nguồn: Euromonitor International (06/2025)

#Bao Cao Nganh #F&B #Bia #Beer #Euromonitor

1. Thực trạng & Xu hướng: Thách thức Nghị định 100

Ngành bia đang phải tái cấu trúc để thích nghi với thói quen tiêu dùng mới:

Suy giảm chung: Doanh số giảm 1% do người dân thắt chặt chi tiêu và lo ngại phạt nồng độ cồn.
Điểm sáng: Bia không/ít cồn (Non-alcoholic Beer) tăng trưởng 9%, đạt 3,7 triệu lít. Đây là giải pháp thay thế hoàn hảo cho những dịp giao tiếp xã hội mà vẫn cần lái xe.
Phân khúc: Lager tầm trung (Mid-priced) vẫn lớn nhất nhưng đang sụt giảm, nhường chỗ cho Lager tiết kiệm (Economy) và Cao cấp (Premium).

2. Cạnh tranh: Thế chân vạc Heineken - Sabeco - Habeco

Thị phần tập trung vào các ông lớn, tạo rào cản cho người mới:

Heineken (42,6%): Dẫn đầu tuyệt đối nhờ danh mục đa dạng (Tiger, Bia Việt, Larue) và ứng dụng AI vào quản lý đội ngũ bán hàng.
ThaiBev (Sabeco - 35,2%): Giữ vững vị thế ở phân khúc phổ thông và nông thôn.
Habeco (7,6%) & Carlsberg (7,9%): Cạnh tranh gay gắt ở vị trí số 3 và 4.

3. Triển vọng 2029: Áp lực Thuế tiêu thụ đặc biệt

Dự báo tăng trưởng tích cực nhưng đi kèm rủi ro chính sách:

Dự báo: Sản lượng sẽ phục hồi và đạt 5,4 tỷ lít vào năm 2029 (CAGR 5%).
Rủi ro lớn: Dự thảo luật thuế tiêu thụ đặc biệt đề xuất tăng thuế lên tới 100% từ năm 2026. Điều này có thể gây cú sốc giá và kìm hãm đà hồi phục của toàn ngành.
Kênh bán: Thương mại điện tử (E-commerce) đang trở thành kênh năng động nhất để tiếp cận giới trẻ.

🚀 MPR GTM ACTION PLAN

Chiến lược Sinh tồn & Bứt phá

Trong bối cảnh "thổi nồng độ cồn" gắt gao, doanh nghiệp cần:

1
Đẩy mạnh Bia Không Cồn (0.0%): Đây không còn là sản phẩm "làm cho vui" mà là vũ khí chiến lược để giữ chân khách hàng tại các quán nhậu (On-trade). Cần educate thị trường mạnh mẽ hơn về hương vị "như thật" của dòng này.
2
Tấn công kênh "Tại nhà" (Off-trade): Khi người dân ngại ra quán, họ sẽ mua về nhà uống. Hãy tối ưu hóa kênh siêu thị, cửa hàng tiện lợi và đặc biệt là Apps giao hàng (Grab/ShopeeFood) với các combo tiệc tùng tại gia.
!
Chiến lược Giá (Pricing Strategy): Trước nguy cơ tăng thuế 100%, các hãng cần chuẩn bị kịch bản tăng giá dần hoặc ra mắt các dòng sản phẩm "Economy" (tiết kiệm) mới để giữ thị phần khách hàng nhạy cảm về giá.

Bạn cần tư vấn chiến lược phân phối F&B?

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN 1:1 NGAY

📄 XEM CHI TIẾT BÁO CÁO BEER IN VIETNAM - 06/2025

MPR - Market and Product Research

Đang tải dữ liệu...