💡 Executive Summary (Tóm tắt điều hành):
Ngành công nghiệp ô tô & xe máy Việt Nam năm 2024 đạt quy mô 16,5 tỷ USD, tăng trưởng ấn tượng 13,2% nhờ chính sách giảm 50% phí trước bạ. Dự báo đến năm 2029, thị trường sẽ cán mốc 20,8 tỷ USD với động lực chính là sự bùng nổ của sản xuất xe điện (EV) được hậu thuẫn bởi ưu đãi miễn phí đăng ký đến năm 2027.
1. Quy mô & Tốc độ Tăng trưởng: Đà tăng vững chắc
Ngành sản xuất phương tiện đang chứng kiến sự mở rộng mạnh mẽ về cả giá trị và sản lượng:
- Giá trị thị trường (2024): Đạt 16,5 tỷ USD.
- Sản lượng (Volume): Đạt 3,4 triệu chiếc (Tăng 8,2%).
- Dự báo 2029:
- Giá trị: Tăng lên 20,8 tỷ USD (Tăng trưởng 26,2%).
- Sản lượng: Dự kiến đạt 4,6 triệu chiếc, tương ứng mức tăng 33,5% so với hiện tại.
2. Cấu trúc Phân khúc: Xe máy vẫn là "Vua"
Bức tranh thị trường Việt Nam năm 2024 vẫn cho thấy sự thống trị của phương tiện 2 bánh, dù khoảng cách đang thu hẹp dần:
- Sản xuất Xe máy: Là phân khúc lớn nhất, chiếm 48,2% tổng giá trị ngành (~7,9 tỷ USD).
- Sản xuất Ô tô: Bám đuổi sát nút với tỷ trọng 47,1% (~7,8 tỷ USD).
- Vị thế khu vực: Việt Nam hiện đóng góp khoảng 1,6% vào tổng giá trị sản xuất ô tô của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
3. Động lực & Cạnh tranh (Five Forces 2024)
Thị trường đang được định hình bởi các chính sách tài khóa mạnh mẽ và sự cạnh tranh gay gắt:
- 🔥 Mức độ cạnh tranh (Mạnh): Cuộc đua khốc liệt giữa các tên tuổi lớn (Honda, Toyota, Suzuki, Piaggio) với chi phí cố định cao.
- 🚀 Động lực tăng trưởng:
- Ngắn hạn: Chính sách giảm 50% phí trước bạ cho xe lắp ráp trong nước.
- Dài hạn: Miễn 100% phí đăng ký cho xe điện chạy pin (đến 02/2027).
- Nguy cơ thay thế (Vừa phải): Áp lực từ sự phát triển của ứng dụng gọi xe (Grab, FastGo) và xu hướng phương tiện di chuyển siêu nhỏ (xe đạp điện).
📄 XEM CHI TIẾT BÁO CÁO VIETNAM AUTOMOTIVE INDUSTRY - 05/2025
MPR - Market and Product Research
Đang tải dữ liệu...
"Việt Nam đang đứng trước ngã rẽ thú vị: 'Vương quốc xe máy' đang chuyển mình thành thị trường ô tô tiềm năng. Dù xe máy vẫn chiếm 48,2% thị phần, nhưng tốc độ tăng trưởng kép 5,9% về sản lượng cho thấy nhu cầu 'lên đời' ô tô là rất lớn. Cơ hội vàng sẽ thuộc về các hãng xe tận dụng tốt 'khoảng trống chính sách' ưu đãi cho Xe điện (EV) trong 3 năm tới, trước khi thị trường bão hòa trở lại."
— MPR Research Team