MPR - Market and Product Research
💡 Executive Summary (Tóm tắt điều hành):
Ngành ngân hàng Nhật Bản đang trải qua một cuộc 'đại phẫu' không phải vì đối thủ, mà vì nhân khẩu học. Dân số già hóa 'đóng băng' nhu cầu vay nội địa, đẩy Tỷ lệ Cho vay/Tiền gửi (LDR) xuống mức báo động 40% ở nhiều khu vực. Tình thế 'nghìn cân treo sợi tóc' này buộc các ngân hàng lớn (Mega banks) phải 'đào thoát' sang Đông Nam Á, trong khi các ngân hàng nhỏ lẻ đối mặt với áp lực sáp nhập hoặc 'chết' có kiểm soát.
1. Áp lực cốt lõi: Dân số Già hóa
Thách thức lớn nhất của ngành không phải là công nghệ hay đối thủ, mà là sự suy giảm dân số trong độ tuổi lao động (dự kiến giảm từ 58,5% xuống 51,2% vào 2050). Điều này trực tiếp làm tê liệt nhu cầu vay vốn:
- Tỷ lệ Cho vay/Tiền gửi (LDR): Toàn ngành là 66,5% (tháng 8/2025).
- ⚠️ Vấn đề cốt lõi: Tại các khu vực dân số già nhất, LDR chỉ còn 40,0%. Các ngân hàng "thừa tiền" nhưng không có người vay.
- Hệ quả: Các ngân hàng khu vực đối mặt với viễn cảnh "suy giảm được quản lý" (phá sản có kiểm soát) hoặc buộc phải sáp nhập.
2. Chiến lược "Đào thoát": Nước ngoài & Chứng khoán
Để sống sót, các ngân hàng lớn (Mega banks) đang dịch chuyển dòng vốn ra khỏi hoạt động cho vay truyền thống:
- Mở rộng quốc tế: Đẩy mạnh đầu tư vào các thị trường tăng trưởng cao, đặc biệt là Đông Nam Á.
- Đầu tư rủi ro hơn: Chuyển tiền sang các kênh thay thế có lợi suất cao hơn như chứng khoán nước ngoài.
- Tăng trưởng phi ngân hàng (NBFI): Thị trường này sẽ tiếp tục tăng do người dân có nhu cầu về sản phẩm đầu tư dài hạn.
3. Chỉ số Sức khỏe (Q3/2025)
Mặc dù đối mặt với khủng hoảng cấu trúc, các chỉ số an toàn của Nhật Bản vẫn ở mức "trong mơ":
- Chỉ số Rủi ro (BIRI): Đạt 18,25 điểm (siêu thấp), xếp hạng 8/124 toàn cầu.
- Tỷ lệ An toàn vốn (CAR): Đạt 17,1% (cao và đang tăng).
- Tỷ lệ Nợ xấu (NPLs): Chỉ 0,83% (rất thấp).
- Tăng trưởng (Dự báo 2026): Tài sản (+3,6%) và Cho vay (+4,0%) vẫn tăng trưởng dương nhẹ.
📄 XEM CHI TIẾT BÁO CÁO JAPAN BANKING INDUSTRY - Q3/2025
MPR - Market and Product Research
Đang tải dữ liệu...
"Báo cáo Q3/2025 cho thấy một nghịch lý: Ngân hàng Nhật Bản 'an toàn' (hạng 8/124) nhưng lại 'chết' lâm sàng về tăng trưởng. Con số LDR 40% là một 'quả bom nổ chậm' cho thấy họ đang 'ngồi trên đống tiền' mà không thể cho vay trong nước. Đây là động lực thúc đẩy làn sóng M&A và đầu tư vốn ồ ạt từ các 'Mega banks' Nhật Bản vào thị trường Đông Nam Á trong 5 năm tới."
— MPR Research Team
