💡 Executive Summary (Tóm tắt điều hành):
Thị trường viễn thông không dây Việt Nam 2024 đang ở ngưỡng bão hòa về lượng thuê bao, nhưng lại sôi động về chuyển dịch giá trị. Quy mô thị trường đạt 4,4 tỷ USD và dự kiến cán mốc 5 tỷ USD vào năm 2029. Động lực tăng trưởng đã chuyển từ "thoại" sang "dữ liệu" (Data) và cuộc chạy đua phủ sóng 5G.
1. Quy mô & Dự báo: Tăng trưởng chậm nhưng "Chất"
Thị trường đã qua giai đoạn bùng nổ số lượng thuê bao, chuyển sang giai đoạn khai thác giá trị trên mỗi người dùng (ARPU):
- Hiện tại (2024): 126,4 triệu thuê bao, giá trị 4,4 tỷ USD.
- Dự báo (2029):
- Giá trị: Đạt 5 tỷ USD (Tăng 15,4%).
- Khối lượng: Đạt 136,3 triệu thuê bao.
- CAGR: Tăng trưởng giá trị (2,9%) cao gấp đôi tăng trưởng thuê bao (1,5%), cho thấy hiệu quả kinh doanh đang tốt lên.
2. Thị phần & Cấu trúc: Thế chân vạc nghiêng về Viettel
Cục diện viễn thông Việt Nam vẫn do nhóm "Big 3" Nhà nước chi phối hoàn toàn:
- Thị phần (Giá trị):
- Viettel: 47,5% - Vị thế thống lĩnh tuyệt đối.
- VinaPhone: 23,9% - Đứng thứ hai.
- MobiFone: 21,2% - Bám đuổi sát nút.
- Cuộc chiến Thoại vs Data:
- Dịch vụ Thoại (Voice): 51,7%.
- Dịch vụ Dữ liệu (Data): 47,0%.
- Nhận định: Khoảng cách giữa Thoại và Data đang bị xóa nhòa. Dự kiến Data sẽ sớm vượt Thoại để trở thành nguồn thu chính.
3. Xu hướng & Chiến lược 5G
Các nhà mạng đang dồn toàn lực cho hạ tầng số mới:
- Viettel: Chơi lớn với mục tiêu lắp đặt 12.000 trạm 5G vào năm 2025.
- Hợp tác chiến lược: Cả 3 nhà mạng lớn đã bắt tay nhau trong sáng kiến GSMA Open Gateway (04/2025), mở ra kỷ nguyên chia sẻ hạ tầng và phát triển API chung cho các nhà phát triển ứng dụng.
📄 XEM CHI TIẾT BÁO CÁO VIETNAM WIRELESS TELECOM - 05/2025
MPR - Market and Product Research
Đang tải dữ liệu...
"Thị trường viễn thông không dây đã chạm ngưỡng bão hòa về số lượng (126 triệu thuê bao/100 triệu dân). Cuộc chơi 5 năm tới không còn là tranh giành người dùng mới, mà là tối ưu hóa doanh thu Data và các dịch vụ B2B trên nền tảng 5G/IoT. Việc Viettel chiếm gần 50% thị phần tạo ra rào cản cực lớn cho bất kỳ 'tay chơi' mới nào muốn gia nhập (kể cả MVNO). Mỏ vàng tiếp theo sẽ nằm ở các ứng dụng công nghiệp thông minh chứ không phải gói cước giá rẻ."
— MPR Research Team