[Báo cáo] Thẻ Trả trước Việt Nam (2025): Giao dịch giảm 7% & Ngách mới từ Giao thông

BÁO CÁO NGÀNH

MPR - Market and Product Research

"GIAO DỊCH GIẢM 7% - THẺ TRẢ TRƯỚC TÌM LỐI THOÁT TRONG 'VIRTUAL' & GIAO THÔNG."

💡 Executive Summary: Thị trường Thẻ trả trước (Pre-paid Cards) Việt Nam 2024 đang thoái trào về giá trị giao dịch (giảm 7%, còn 20,6 nghìn tỷ VND) do sự cạnh tranh gay gắt từ QR Code và Thẻ tín dụng. Tuy nhiên, số lượng thẻ vẫn tăng 6% nhờ các ứng dụng ngách mới như Thẻ quà tặng (Xanh SM Gift Card) và tiềm năng từ thanh toán giao thông công cộng.

Phân tích bởi: MPR

Cập nhật: 25/11/2025

Nguồn: Euromonitor International (01/2025)

#Bao Cao Nganh #Tai Chinh #Prepaid Card #Thanh Toan #Euromonitor

1. Thực trạng 2024: "Thua đau" trên sân nhà

Thẻ trả trước đang mất dần sức hút đối với người tiêu dùng phổ thông:

Giá trị giao dịch: Giảm 7% xuống 20,6 nghìn tỷ VND. Nguyên nhân là Gen Z và người dùng phổ thông ưu tiên Thẻ tín dụng (nhiều ưu đãi hoàn tiền) và Ví điện tử/QR (tiện lợi).
Siết quy định: Thông tư 18/2024 giới hạn giao dịch thẻ định danh ở mức 100 triệu VND/tháng, làm giảm khả năng sử dụng cho các giao dịch lớn.
Điểm sáng le lói: Số lượng thẻ vẫn tăng 6% (lên 6,4 triệu thẻ) nhờ chiến lược phát hành thẻ đồng thương hiệu (Co-brand) như MB Bank hay Techcombank.

2. Triển vọng 2029: Chuyển dịch sang Thẻ Ảo & Giao thông

Tương lai của ngành nằm ở các ứng dụng chuyên biệt (Niche Applications):

Thẻ ảo (Virtual Cards): Được kỳ vọng tăng trưởng mạnh để phục vụ thanh toán online an toàn và quản lý chi tiêu cho con cái/nhân viên.
Giao thông (Transit): Hệ thống thanh toán một chạm (Open-loop) cho Metro, xe buýt tại TP.HCM và Hà Nội sẽ là động lực chính cứu vãn khối lượng giao dịch.
Dự báo dài hạn: Giá trị giao dịch vẫn sẽ giảm nhẹ (-2.9% CAGR) nếu không có đột phá lớn về công nghệ.

3. Cạnh tranh: MB Bank dẫn đầu cuộc đua

Thị trường bị chi phối bởi các ngân hàng có hệ sinh thái mạnh:

Thống trị: MB Bank là nhà phát hành lớn nhất với 2,8 triệu thẻ, nhờ tích hợp sâu vào App ngân hàng và các dịch vụ quân đội/xăng dầu.
Nhóm bám đuổi: Petrolimex Group (PG Bank cũ) và Eximbank.

🚀 MPR GTM ACTION PLAN

Lối thoát cho Thẻ Trả Trước

Không thể cạnh tranh trực diện với QR Code, thẻ trả trước cần tìm "đại dương xanh" mới:

1
Chiến lược B2B Gifting (Quà tặng Doanh nghiệp): Phát triển các dòng thẻ trả trước đóng (Closed-loop) hoặc đồng thương hiệu (như Xanh SM Gift Card) để doanh nghiệp dùng làm quà tặng nhân viên, đối tác. Đây là thị trường ngách có biên lợi nhuận tốt và ít cạnh tranh.
2
Phân khúc Du lịch (Tourist Card): Khách du lịch quốc tế thường gặp khó khăn khi dùng QR Code Việt Nam. Thẻ trả trước vật lý (mua tại sân bay, nạp tiền sẵn) là giải pháp thanh toán "không rào cản" tốt nhất cho nhóm này.
!
Cảnh báo Pháp lý: Cần tuân thủ nghiêm ngặt giới hạn 100 triệu/tháng và quy định KYC (định danh). Xu hướng thẻ vô danh (Anonymous) sẽ dần bị loại bỏ.

Bạn cần tư vấn giải pháp thẻ quà tặng cho doanh nghiệp?

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN 1:1 NGAY

📄 XEM CHI TIẾT BÁO CÁO PRE-PAID CARDS IN VIETNAM - 01/2025

MPR - Market and Product Research

Đang tải dữ liệu...